Жители деревни посылают Рё убить монстра, который напал на жителей деревни. Ходят слухи, что это чудовище - женщина-кошка по имени Баги. Когда Рё ждёт, когда монстр придёт к своему водопою, он вспоминает, как впервые встретил Баги, как котёнка, который научился писать, а позже снова возвращается к своей жизни в поисках того, кто и что же она собой представляет на самом деле. Но теперь она сошла с ума, и с приближением времени ее прибытия он укрепляет свою решимость убить ее.