Империя Данбас пытается завоевать мирные земли Римбелла. Три принцессы полны решимости сопротивляться захватчикам, особенно средняя - сорванцовщица, владеющая мечом Луна. После волшебной эскапады в подвалах замка, она попадает в голову огромной зеленой рептилии, легендарной Варги, и действует как ее "мозг". Даже когда в человеческом обличье у нее есть хвост рептилии. Ей приходится отбиваться от очень упорного гигантского захватчика и спасать свою сестру, похищенную птеродактилом.