В центре сюжета - молодой лингвистический гений и университетский профессор Теста. Его представляет старший сержант Росса на кафедре союзного криптоанализа. Там ему поручено взломать код вражеских оборотней, который они используют для шифрования своих радиопередач. Теста поражен, так как единственный звук, который издает зашифрованный код - завывание волка. Его исследования не дают результатов, и он решает захватить живого оборотня для лучшего криптоанализа. Исчерпав все возможные средства, он, наконец, находит самку оборотня, Йонагу.