Учитель музыки средней школы Моримура Юуки - концертмейстер и первая скрипка любительского оркестра "Фуджими оркестр". Удивительно, но молодой дирижер Тоноин Кей (известный как музыкальный гений) присоединяется к этому небольшому оркестру для дирижирования. Несмотря на то, что Тоноин - строгий дирижер, все его члены обожают его за заметные улучшения в исполнении, и вскоре Юуки чувствует, что его усилия по отношению к оркестру не принесли плодов. Юуки вскоре приходит к выводу, что его трехлетняя любовь к Тоноину ему нравится, и он решает бросить её и уйти из оркестра. Тоноин отказывается дать ему уйти, признаваясь, что любит Юуки, что говорит о том, что он гей. Признание в любви Тоноина сбивает Юуки с толку и приводит к очень страшному недоразумению.