Шибуя Юрий жил довольно нормальной жизнью. Это изменилось в тот день, когда он был утоплен в туалете после попытки спасти одноклассника от банды хулиганов. Вместо того, чтобы просто хорошенько промокнуть, он остановился. Следующее, что он знает, это то, что он живет в мире, который смутно похож на средневековую Европу. Если это не достаточно странно, ему говорят, что он должен стать следующим Мао только потому, что у него черные волосы и черные глаза. Мао - царь мазоку, которые не так мирно сосуществуют с людьми в этом мире. К ужасу своих подданных, он совершенно не похож на привычных правителей. Он добрый, внимательный, верующий в справедливость и не желающий использовать насилие для разрешения конфликтов - не совсем тот, за кого они хотят управлять страной, находящейся на грани войны. Теперь Юрию приходится иметь дело с попыткой стать хорошим маоном и в то же время адаптироваться к обычаям и культуре этой страны, и все это в мире, где напряженность между людьми и мазоку достигает своего пика.