С тех пор как эпоха изменилась от Эдо к Мэйдзи, Япония быстро меняется в соответствии с политикой модернизации, проводимой нынешним правительством. Киото, где проходила выставка.
Правительство выдавало лицензии монстрам, которые жили с людьми. Была компания, которая арестовывала незарегистрированных монстров для поддержания мира. Компания называется "Кидо Синьшенгуми Ко. Ltd."
Между тем, молодой парень вернулся в Киото из Шанхая со своим приятелем-монстром Некомару. Он был Сакамото Рюносуке, сыном Сакамото Рёмы.