Однажды Касуга Нозоми встречает в своей школе странного мальчика, который отправляет ее во времени и пространстве в Кё, место в другом мире, которое имеет сильное сходство с Киото к концу периода Хэйань. Там клан Минамото ("Гэндзи") во главе с Минамото но Ёритомо воюет с кланом Тайра ("Хэйкэ") во главе с Тайра но Киёмори. Хэйкэ надеются победить "Гэндзи", выпустив мстительных духов, чтобы нарушить естественный поток энергии на Земле и запугать землю. Мальчик раскрывается как человеческая форма Хакурюу, Бога Белого Дракона, который защищает Кё, который ослаблен присутствием мстительных духов. Как Хакурюу но Мико (жрица Бога Белого Дракона), Нозоми связывает себя с Дэндзи, потому что Хакурюу не может отправить ее домой, пока его власть не восстановится....