Джо, подросток-сирота в трущобах на улицах Дойи, встречается с Данпеем, бездомным, алкоголиком, бывшим тренером по боксу. Данпей, видя боксерский талант Джо, решает его тренировать. Когда Джо отправляют в ужасный юношеский дом за мелкие преступления, он встречает Рикиши, который становится его соперником по боксу. Данпей приезжает в дом, чтобы помочь Джо тренироваться, чтобы победить Рикиши. Когда Джо решает серьезно заняться боксом, Данпей не может получить тренерскую лицензию из-за своей репутации пьяницы.