Далекий форпост Федерации Форт Кейси подвергается нападению жуков. Команда на быстроходном боевом корабле "Алесия" назначена на помощь звездолету "Джон А. Уорден", дислоцированному в Форт-Кейси, эвакуируется вместе с выжившими и доставляет военную разведку на Землю в целости и сохранности. Карл Дженкинс, в настоящее время возглавляющий Министерство Паранормальной Войны, берет звездолет на тайное задание перед его встречей с Алезией и пропадает в туманности.